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金属机壳大厂可成(2474)下半年进入营运旺季,随著新iPhone推出,乐观营收可望逐季成长。不过,法人指出,由于平价版Macbook Air至今尚未上市,加上苹果近期推出定位高阶的Macbook Pro,预期由于价格较高将压抑销量,故下修全年NB出货量。

市场早先预估,苹果平价版Macbook Air将在7月推出,但现在恐怕拖到9月发表,反而苹果近期推出Macbook Pro 13吋及15吋版本,由于该机款属于Mac高阶系列,定价也相对较高,故出货量预估没平价版Macbook Air多。

法人表示,因平价版Macbook Air推出时程一再延后,因此调整今年Mac出货量,且第2季苹果NB仅出货372万台,低于首季408万台,故保守看待今年可成在Mac的金属机壳出货量。不过,可成已释出乐观讯息,今年NB、手机总体出货量皆优于去年,且下半年将延续上半年强劲成长表现,目前产能已呈现满载状况,故此,仍乐观维持对可成营运逐季走升展望,仅只是调整NB出货量。

可成今年在新iPhone LCD版本渗透率提升,从过去iPhone 8 40~50%水淮,到今年新机种有机会达到60~65%,智慧手机金属机壳将成为可成下半年成长主要动能。

可成上半年受惠于智慧型手机、平板与NB机壳出货量增加,营收达411.6亿元,年增24.4%,创下历年同期新高;毛利率42%,年减6.5个百分点,可成表示,主要是受到产品组合调整影响,但毛利率仍在公司历史区间内。

可成上半年税前淨利200亿元,年增99.2%;归属母公司淨利144.9亿元,年增134.3%;每股盈馀18.81元。

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本文来自:线上炒股
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