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欧洲投资大师科斯托兰尼曾说:(趋势转折的突然往往是历史的必然!)这句话更加显示,近期市场热度逐渐转向台商回台,资金鲑鱼返乡的状况,对于房地产与股市,甚至设厂投资等,都产生了水涨船高的现象。

风力发电再度奋起

有人认为,这是突然发生的转折状况,但长期而言,年少离家到中国发展的台商,经过约30年的奋斗后,开始有了退休回台的想法,且中国繁荣发展之后,工资大幅提高,环保政策转为严格,加上去年开始接轨世界的(肥咖条款)实施,已经使得台商纷纷向东南亚或台湾等地投资生产。

今年中美贸易大战发生,美国强势的对中国出口产品实施高关税,成为了压倒台商留在中国生产的最后一根稻草,也从(个别部分)回台的情况,造就出更大的(整厂回台)产业转折,首先,被点燃的就是国内的豪宅(期)与工业区的市场。

台股今年虽然陷入整理,在第4季到隔年第1季往往是产业、股市的旺季与资金行情,特别是今年也是美、台执政党期中选举的重要年,政策上的保护对于股市也有相对心理上的加分。

不等10月,9月底风力发电概念股与得标最大厂丹麦沃旭相关股,如世纪钢(9958),台船(2208)等就已经开始加温,10月开始,与达德、西门子美飒相关的上纬投控(3708)、大亚(1609)、永冠-KY(1589)、信邦(3023)等也相继表态,同时也点燃了市场对政策概念股的重新关注。

其中,以钢构相关的水下基础钢板卷、风扇叶片相关材料,及水下工作相关的动力电缆与工作最为受益。

试想直径达2公尺,长度达6公尺以上的大型钢构(水下基础钢板卷),或长度动辄32公尺~56公尺长的树酯叶片,倘若在国外生产,运输费用就是一笔可观的支出,因此,就政策与厂商的成本而言,都必须在地化。

在地化题材股最夯

世纪钢最早在2013年就开始转型进入风力发电生产行列,当时风力发电只是很小型的示范型发电方式,而现在成为政策主力之后,世纪钢也一跃成为指标股。

在世纪钢大涨后,可先行注意上纬投控,虽然在4月的遴选开发商中落选,但公司仍是全球主要的风扇叶片特殊树酯供应及叶片製造厂商,当然,也是大到必须在地生产的优先指标股。

上纬专心回到风扇片供应商后,每股获利应该可以恢复到去年2.46元的水淮,第2季专心接单起,转亏为盈,下半年在风电正式运转及叶片供应下,应可保持正常约0.8元的每股获利,整体市值不到世纪钢的一半,注意后续产业推动后上涨空间。

另外,我们长期追踪的大亚、台船,甚至在台中风力发电港拥有一条龙仓储的建新国际(8367),这些也都是大到必须(在地化)的相关公司,观察风电产业可以由此做为题材重点,这也点燃了后续相关的政策概念股行情。

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本文来自:线上炒股
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