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好稳懋等3档
美国苹果公司才刚发表完2018年最新iPhone旗舰机1个月,天风国际证券分析师郭明錤就开始预测明年新款iPhone规格。郭明錤表示,明年新款iPhone将会升级Face ID功能,VCSEL(垂直共振腔面射雷射)供应链,包括Epi晶圆厂IQE、VCSEL设计厂Lumentum、VCSEL代工厂稳懋(3105)均有望受惠。

郭明錤指出,为改善Face ID使用者体验,苹果将提升泛光照射器(Flood illuminator)VCSEL功率,高功率VCSEL不仅单价更高,对于设计、生产技术的要求更高,用于阵列设计的材料增加,也需要更长测试时间,因此,VCSEL供应链附加价值也可望提升。

ToF最快明年Q4应用
今年讨论得沸沸扬扬的飞时测距技术(ToF)未来究竟会不会被苹果所采用?郭明錤认为,ToF最快会在明年第4季或者后年第1季被新款iPad采用,最慢也会在2020年下半年被新款iPhone采用。

郭明錤指出,新款iPad之所以会采用ToF技术,主要是因为iPad可利用ToF捕捉3D建模,再利用Apple Pencil编辑3D物件,创造全新设计应用体验。

而在iPhone方面,郭明錤在先前出具的报告中指出,由于苹果拍照演算法已经优于竞争对手,因此,iPhone短期内无需配置ToF功能以提升拍照品质,不过,iPhone最晚将在2020年采用ToF设计,以创造全新AR(扩增实境)体验。

虽然市场传言光通讯元件厂Finisar、II-VI有机会于2019或2020年进入苹果供应链,但郭明錤认为,既有VCSEL供应链IQE、Lumentum与稳懋具备较佳设计能力,可望在明年下半年新款iPhone推出时优先受惠;此外, iPhone X出货低于预期造成的VCSEL库存也已清理完毕,将有助IQE、Lumentum与稳懋2019年获利表现。

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本文来自:线上炒股
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