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盘势分析

短线全球暨台股都已反弹近5月高位,在电子波动加大而非电重点产业如塑化与金融等评价已高,近期虽殖利率与内需股稳盘,但全球GDP放缓状况未变,以及美中贸易变数仍在,电子产业仍视华为是否解禁,以及第三波课徵与否而定,短期指数应属区间整理。

投资建议

半导体在华为事件衝击下,全年恐将负成长,但是5G、AI等高速运算需求仍支撑其中长期成长趋势,而美国虽防堵中国大陆的5G布建,但相关晶片製造、模组、基/以及server等商机仍在。

传产方面,成衣业加速产线外移东南亚,业绩动能升温;电动自行车需求自欧洲延烧,中国传统自行车需求亦有所升温,惟下半年原展望乐观的电子面临较大的变数,不论第三波是否课徵,美中估计仍是谈定后亦有观察期的可能性较高,故仍以殖利率、5G与网通供应链、自行车、利基型IC设计以及产业进入旺季等基面佳,以及评价仍低的产业与个股较具区间操作空间。

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本文来自:线上炒股
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