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(特别股)低波动、高股息,是不少股民作为存股的标的之一,台股逾百档ETF中,也有两档诉求特别股的股息型ETF,分为富邦美国特别股(00717)和元大US高息特别股(00771);其中,近期似受除权息及行情波动影响,寿险等买盘积极进驻,带动该两档ETF大幅增长。

元大投信统计,元大US高息特别股最新规模为8.9亿元,较3日的4.8亿元近乎倍增,是近期成长快速的ETF之一,而同为特别股的富邦美国特别股,6月初规模仅34亿元,一个月增逾10亿元,目前已达55亿元,同样受到关注。

投信公司通常不对客户动向做评论,不过从公开资讯观测/资料,可发现富邦美国特别股的买盘,包括积极操作国内ETF的富邦人寿,6月21日及26日,富寿各公告申购富邦美国特别股9.8亿元、9.9亿元,合计申购近10万张。

法人指出,此时进场布局特别股,原因可能和企业进入除权息及行情波动有关,该两档ETF均投资海外特别股,国际股市也启动除权息。

其次短线行情动盪,特别股因类债性质,波动比股票低,收益更高,也可能吸引买盘。

据富邦和元大投信公告,富邦美国特别股所追踪的(标普美国特别股指数),长期回测的年化收益率5%起跳,而元大US高息特别股追踪的(标普高收益特别股指数),也诉求常态收益率可达5.5%-6%,皆以美国高息股为主要标的,投资金融股的比重各六成和五成左右。

该两档ETF并同步采季配息机制,至今富邦美国特别股已除息五次,曾于3、6、8、12月发放股息,不过首次除息在前波股市高峰、2018年7月除息,目前尚未收复除息前的20.34元高点;元大US高息特别股则因挂牌不久,无配息纪录,但预计未来于1、4、7、10月进行评价。

法人认为,若是长期投资,分批布局有低波动、高股息特色的特别股ETF,是不错方向,若已有投资国内金融机构发行的特别股,也可纳入海外特别股ETF进行搭配。

此外,投资国内ETF,相对主动式的特别股基金,还有不配本金优势;过去曾有多档特别股基金在通路热卖,但实际配发本金的比率不低。

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本文来自:线上炒股
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