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美中贸易谈判紧张情势暂时和缓,加上市场压注7月底美联准会降息的乐观预期,支撑股市表现。5日台股在权值股逐步回稳下,电子翻红,金融摆尾,延续前一天上涨格局,终场以小涨9.83点,收在10785.73点,周线收红,成交量则缩减至852.81亿元。
针对近期盘势,安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,G20之后,中美贸易紧张情势缓解,对最后3,000亿元进口品课税的担心暂被移除,美企业可再销售部分产品给华为,股市大涨反应。但回到实际面,市场对随川普起舞已部分免疫。

廖哲宏表示,现阶段,投资焦点移向美政策将采购移往非中国产能、中国加强供应链去美化以及维持内部景气动能等大方向,除此之外,市场更关注的是下半年整体景气状况。

面对下半年诸多不确定性,廖哲宏表示,半导体下半年的变数为总体经济成长趋缓,以及美中贸易谈判跟华为禁令,撇除这个重大不确定性,下半年半导体仍有望迎接旺季,譬如短期比特币ASIC确实有急单,5G相关晶片需求也逐步加温中。

廖哲宏表示,关于供应链去美化趋势,包括:台厂半导体、IC设计等公司都有望受惠,但量的部分则需要观察。目前看来,上游半导体相关、IC设计、IP公司等将有望优先受惠。

除了下半年景气动向,另一个关注焦点则是:联准会政策方向。廖哲宏表示,目前市场预期7月底降息比例高达七成,接下来须留意联准会不降息或政策方向与市场预期落差所带来的波动,建议投资人在不确定中仍须谨慎看待评价面。

在题材面,安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示,7、8月进入除息旺季,高股息殖利率股票多有表现,可关注产业包括:纺织衣鞋代工、台湾IC设计、5G基地台相关供应链。另外有的小科技亮点有:NB键盘设计改变、受惠中国供应链去美化的IC设计公司。

萧惠中表示,面对下半年的不确定,就中长期而言,策略上回归产业需求趋势布局。展望后市,科技类股仍聚焦5G、车用电子、云端、高速运用、物联网及无线耳机等具中长期成长趋势的族群。至于传产股,除了具备订单移转效应的纺织类股,符合运动休閒、节能减碳趋势的电动自行车相关标的亦值得持续留意。

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本文来自:线上炒股
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