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时序进入下半年后,法人认为,台股行情走势回归基本面,看好IC设计、运动休閒、5G、高殖利率股等四大亮点族群。

华为禁令虽然打乱5G发展,不过各国推进通讯技术的大势底定,加上部分5G概念股业绩报喜,外资7月首周操作抢进5G、及除权息相关的高殖利率个股等,带动外资对集中、柜买两大市场进出,出现「买小不买大」的讯号。

据统计,上周外资终止6月对台股买超趋势、转卖集中市场54亿元,但原先于6月卖超柜买市场的状况,却在7月首周转买42亿元,并集中买进5G、高股息、具转机题材的中小股,反映外资换季也启动换股操作。上周外资买进的上柜个股鲜明,以5G概念股暨砷化镓大厂稳懋获买超6,774张最多,次为半导体兼具高殖利率的合晶5,916张,太阳能大厂茂迪4,278张第三。

复华数位经济基金经理人周奇贤表示,若美中贸易<朝正向发展,有利带动补库存效应显现,加上旺季效应加温,下半年可望由基本面行情接棒,持续看好5G概念、手机新应用,以及产业自动化等题材。

元大高科技基金研究团队指出,G20会议双方定调和解,尤其是对全球衝击最大的第三波3,250亿美元清单并未执行,加上放宽华为禁令也使全球紧张神经舒缓,原预期第3季电子成长率大减,可望小幅回升,而原来即往东南亚、欧美布局的产业如成衣、自行车、汽车零件等则相对有利。

元大投信表示,中长期成长趋势与防守性产业需均衡配置,以高殖利率、5G与网通供应链、自行车、成衣、利基型IC设计以及产业进入旺季等基本面佳,评价仍低的产业与个股,较具区间操作空间。

在题材面,安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示,7、8月除息旺季,高股息殖利率股多有表现,可关注产业包括纺织衣鞋代工、台湾IC设计,以及5G供应链。

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本文来自:线上炒股
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