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股王大立光(3008)第2季获利表现优于预期,执行长林恩平释出目前满载,且7月优于6月的看法,外资则是看法不一,但大多维持原先的评等,至于目标价部分最高上看5,400元,最低则维持3,600元,高低价差距高达1,800元,其中有5家外资的目标价介于5,000~5,400元间;大立光今(12)日股价收在4,205元,下跌100元,跌幅2.32%。

大立光第2季毛利率69.6%,季增5.36个百分点,年增0.99个百分点,为历年同期新高,创历史次高,优于法人预期,第2季合併营收140.8亿元,创去年第3季以后单季新高,为历年同期新高,税后纯益65.5亿元,每股纯益48.84元。

大立光累计上半年合併营收为239.04亿元,年增13%,合併毛利率67.39%,营业淨利137.51亿元,年增15%,税后纯益116.04亿元,年增22%,每股纯益86.51元。

执行长林恩平表示,下半年进入旺季,目前产能呈现满载,7月营运比6月好,美中贸易<的影响看起来还好,7P镜头出货增加且8P镜头已在设计中,产能也在持续扩增,但是8月目前还看不到。

大立光法说会后,多数外资维持原先的评等,从中立到优于大盘表现、买进都有,看法不一,目标价部分也是呈现分岐,其中,看好大立光后市的理由包括第3季产能满载、5G手机可望逐渐放量,推升多P镜片的规格、下半年苹果及非苹新机动能等。

欧系外资是目前目标价最高,给予优于大盘表现评等,目标价5,400元;亚系外资给予买进评等,目标价由3,760元调高至5,000元;日系外资买进评等,目标价由5,280元调至5,000元;美系外资加码评等,目标价5,300元;日系外资买进评等,目标价5,000元。

另外,较保守的美系外资则是认为,在宏观风险因素较难预测下,本益比已达17倍,接近美系团队预估的16倍、及全球镜头产业厂商15倍区间,由于多空因素大多已经反映,重申中立评等,目标价下看3,600元。

另一家保守看法的美系外资表示,苹果iPhone的实际销售情况仍是重要的关键,维持中立评等,目标价维持4,000元;另外,还有一家美系外资虽然重申中立评等,但目标价则由3,580元调高至4,500元。

大立光法说会后,外资看法不一,今日股价震盪,早盘以4,295元低盘开出,盘中一度翻红至4,360元,可惜买盘不继下跌势扩大,终场则是收在4,205元,下跌100元,跌幅2.32%,成交962张。

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本文来自:线上炒股
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