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美中第13轮贸易谈判本周五将在美国华府举行,跃升本周最重要大事。法人指出,美中贸易<开打已一年半且歹戏拖棚,台湾厂商却是受惠者,其中转单效应主要集中在IC设计、半导体、砷化镓、铜箔基板(CCL)等族群,堪称贸易<完胜大赢家。

美中贸易<打不停歇,中国厂商加速非「美」供应链的培植,「去美化」带旺台系供应链,受惠族群之一为IC设计股,订单不断带动驱动力,相关股价波段表现强劲,尤以龙头联发科表现最为惊艳。
联发科积极抢占5G市场,预计明年推出二颗5G单晶片,其他IC设计股义隆、立积、创意、世芯-KY等近一月涨幅皆逾6%。

半导体业自第2季谷底复甦,台积电的独强技术通吃国际、大陆厂家订单,且在7奈米产能满载下,市场预期有望上修第4季展望,带动台湾封装厂日月光投控等同步沾光。

砷化镓族群受惠转单,加上新一代通讯技术WiFi 6推出,功率放大器(PA)需求扩大,带动稳懋、宏捷科等业绩表现。另外, CCL族群也在此波去美化效应下受惠,且在5G和云端需求爆发下,法人看好联茂、台燿获转单效应。

群益葛莱美基金经理人蔡彦正认为,近期台股相对强势,主要反应转单效应,从两项经济数据可发现,第一是8月出口290亿美元,创下历年同月新高,年增2.6%;第二为9月台湾PMI重回50荣枯线,其中资讯通信、电子零组件有较佳表现。

至于美中贸易谈判,法人预期,考量美方有选举、中方有内政压力,结论较为偏向和缓情势发展,届时将有利电子股表现,尤其在5G、科技创新相关概念股上,可谓强者恒强,且有望延续到明年第1季年报公布前的「作梦行情」。

整体来看本周台股走势,兆丰国际投顾董事长李秀利认为,除了贸易谈判干扰、美股经济数据表现加深市场对降息预期,指数仍陷入区间整理,但并不悲观。

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本文来自:线上炒股
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